POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE Vzorová ustanovení

POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise k všeobecným korporátním účelům, zejména k investiční a rozvojové činnosti.
View Source
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Důvodem emise je optimalizace ceny a nákladů, které Emitent platí za cizí zdroje, které v roce 2016 použil na nákup 100% obchodního podílu ve společnosti Karlovarská Korunní, s.r.o. Čistý celkový výnos z prodeje Dluhopisů bude tedy Emitentem použit na splacení a refinancování těchto závazků plynoucích z uzavřených smluv o zápůjčkách ve Skupině za výhodnějších podmínek. Čistý celkový výnos z prodeje Dluhopisů bude tedy Emitentem použit na refinancování cizích zdrojů použitých Emitentem v minulosti na úhradu kupní ceny obchodního podílu ve společnosti Karlovarská Korunní, s.r.o., k realizaci projektů Emitenta, případně ve zbývající části k poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti v širší Skupině. Emitent předpokládá celkové náklady související s přípravou a distribucí emise Dluhopisů ve výši 2% z objemu emise. Odhadovaná čistá částka výnosů emise představuje 245 000 tis. Kč. Celkový závazek Emitenta související s nákupem podílu v Karlovarské Korunní s.r.o. k 30. 10. 2018 činí 223 357 tis. Kč, včetně příslušenství. Částku ve výši 197 868 tis. Kč navýšenou o smluvní úrok od 1. 11. 2018 do splacení uhradí Emitent z čistého výnosu emise nejpozději v poslední den Dodatečné emisní lhůty. Případný přebytek z čistého výtěžku emise v odhadované výši 22 mil. Kč plánuje Emitent použít na částečné financování připravovaných projektů, akvizic doplňujících stávající portfolio a distribučních kanálů dceřiných společností Emitenta, když možným akvizičním targetem je sodovkárna jako výrobce nealkoholických nápojů s regionálním umístěním ve Středočeském, Plzeňském nebo Ústeckém kraji České republiky, nebo malý pivovar s výstavem do 50 000 hl piva; v případě neexistence nabídky na trhu, pak k poskytnutí peněžité zápůjčky korporaci v širší Skupině. V případě, že bude upsána nižší celková jmenovitá hodnota Dluhopisů, než předpokládaný objem emise ve výši 250 000 tis. Kč bude čistý celkový výnos přednostně použit na úhradu závazku souvisejícího s nákupem podílu v Karlovarské Korunní s.r.o. Emitent prohlašuje, že použití výtěžku emise Dluhopisů nebude v rozporu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, popř. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
View Source
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise k všeobecným korporátním účelům, zejména investiční činnosti a refinancování splatných dluhopisů Emitenta.
View Source
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. (§ 3 písm. o) Vyhlášky)
View Source
POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE. Emitent zamýšlí použít výtěžek z Emise (i) ke splacení půjčky jediného společníka na základě smlouvy o úvěru ze dne 27. března 2013 (“Půjčka společníka”), (ii) ke snížení základního kapitálu Emitenta ze současného základního kapitálu ve výši ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ Kč na 150 000 000 Kč a (iii) k všeobecným korporátním účelům Emitenta. K výše uvedeným účelům zamýšlí Emitent použít, mimo výtěžku z Emise, také výplaty z ostatních kapitálových fondů Emitenta ve výši 149 210 000 Kč. Emitent očekává, že celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu nepřevýší 1,305% z jmenovité hodnoty Emise. Pokud generální ředitel BCPP rozhodne o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou činit v souladu se sazebníkem burzovních poplatků 50 000 Kč.
View Source

Related to POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE

  • DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ 2.1. Datum emise: 3.3.2023 2.2. Lhůta pro upisování emise dluhopisů: od 3.3.2023 do 26.7.2023 2.3. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů 2.4. Emisní kurz Dluhopisů vydaných / nabízených po Datu emise: Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude určen na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšen o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇. 2.5. Právo Emitenta zvýšit celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. 2.6. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušným investorem. Místem úpisu je Určená provozovna. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent, a to buď sám, nebo prostřednictvím Manažera. 2.7. Způsob a lhůta předání Dluhopisů: Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta, pracovníkem Manažera v Určené provozovně, nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce proti splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena e-mailem nebo telefonicky. 2.8. Způsob a místo úhrady emisního kurzu Dluhopisů: Bezhotovostně na bankovní účet Manažera č. 303267386/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350.

  • Datum emise Datum emise je uvedeno v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

  • Použití poddodavatelů Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

  • Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů Dluhopisy jsou vydávány za účelem: provozní potřeby Emitenta poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny. Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 1.920.000,- Kč. Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude činit cca 78.080.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 120.000.000,- Kč bude čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta cca. 117.120.000,- Kč.

  • SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ Níže uvedené shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu. Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve Shrnutí, mají význam jim přiřazený ve Společných emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu. I když určité údaje jsou Emitentem i kvůli větší přehlednosti do shrnutí zařazeny, je možné, že ohledně těchto údajů není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis takového údaje s poznámkou „Nepoužije se“.