与发行人相关的重大事项 样本条款

与发行人相关的重大事项. 1、 近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-12,045.41万元、-94,149.98 万元、-15,001.66 万元和 5,704.22 万元，近三年均为净流出。主要由于近年来发行人部分板块项目处于前期投资阶段，尚未形成收入，经营性现金流入较少。未来随着发行人经营规模的扩大，如果经营活动产生的现金流量净额持续为负，将会对发行人的经营活动和财务状况产生不利影响，造成发行人偿债能力下降。 2、 截至 2022 年 3 月末，发行人对外担保余额总计为 328,168.87 万元，占 2022 年 3 月末净资产的比例为 12.58%。其中，对外担保企业主要为国有企业。尽管发行人所有对外担保均履行了法定的程序，风险较小，但发行人对外担保金额较大，一旦被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务，发行人将可能面临代为偿付风险。 3、 截至 2022 年 3 月末，发行人受限资产合计 400,325.69 万元，占 2022 年 3 月末净资产的比例为 15.34%，受限资产主要为用于质押的存单、用于抵押的固定资产。若未来公司的经营情况发生变化，不能偿还到期负债，相关的受限资产将面临被处置的风险，可能对公司的生产经营造成较大影响。在抵质押期间，相关的受限资产的处置也将受到限制。 4、 发行人主营业务工程服务板块中包含基础设施建设板块，基础设施建设项目原采用委托代建模式运营，通过自筹、财政拨付以及对外融资等方式筹集项目资金并投入建设，待竣工交付后，由路桥区政府按照协议进行回购，截至目前，该部分项目政府回购进度较慢。2012 年后，根据《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预[2012]463 号）要求，发行人无新增以委托代建模式开展业务的情形。受此影响，基础设施板块大部分项目未与政府签订协议，存在一定的回购风险。

与发行人相关的重大事项. 1、 本期债券上市前，截至 2021 年 6 月 30 日发行人未经审计的总资产为 1,416.76 亿元，净资产 436.32 亿元，合并报表资产负债率为 69.20%；截至 2020 年 12 月 31 日 发行人经审计的总资产为 1,250.01 亿元，净资产 417.41 亿元，合并报表资产负债率为

与发行人相关的重大事项. 1 、 近三年及一期，公司经营活动产生的现金流入分别为901,342.51 万元、 1,056,828.76万元、1,480,282.00万元和998,067.70万元，经营活动产生的现金流出分别为999,989.71万元、1,406,456.78万元、1,677,743.74万元和1,077,099.36万元，经营活 动产生的现金流量净额分别为-98,647.20万元、-349,628.02万元、-197,461.74万元和- 79,031.66万元。公司房地产开发业务属于资金密集型业务，建设周期长，项目前期土地购置、建设投入与销售回款存在一定的时间错配，经营活动现金流量净额出现波动。如果未来宏观经济环境发生较大不利变化，将对公司应收账款的回收、房地产销售收款产生不利影响，公司经营活动产生的现金流量净额可能会存在一定波动。

与发行人相关的重大事项. 1、 受限资产规模较大的风险 2、 经营性净现金流波动的风险 3、 存货规模较大且增长较快的风险

与发行人相关的重大事项. ‌ 1、 近年来公司的生产规模不断扩大，存货在流动资产中占比较大。近三年及一期末， 公司存货净额分别为 1,706,898.33 万元、1,649,536.57 万元、 1,860,643.89 万元和 1,873,983.75 万元，占流动资产的比例分别为 31.34%、29.77%、

与发行人相关的重大事项. 截至 2022 年 9 月末，发行人有息债务总额 7,204,066.16 万元，其中： 短期有息债务 1,631,157.14 万元，占比 22.64%；长期有息债务 5,572,909.01 万元，占比 77.36%。近年来，发行人为满足经营发展需要，有息债务规模有所增加，但发行人最近三年及一期的资产负债率分别为72.46%、71.23%、73.31%和74.31%，长期保持在行业较低水平。若未来发行人有息负债继续增加，可能会加大财务费用支出压力，对发行人的盈利能力和偿债能力产生一定影响。未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使发行人面临一定的资金压力。

与发行人相关的重大事项. （一） 最近三年及一期，公司合并口径经营活动产生的现金流量净额分别为-614,874.41 万元、-359,409.36 万元、-151,796.51 万元和-53,262.88 万元，最 近三年经营性现金流量净额持续为负，主要系发行人目前处于业务扩张期，公司业务资产投放金额大于成本去化回现金额所致。若公司未来不良资产清收处置未能如期回款，将给公司资金周转带来较大压力，不利于公司债务偿还。 （二） 2018 年 11 月，发行人与上市公司浙江亿利达风机股份有限公司 （▇▇▇▇▇▇.▇▇）股东章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD签署了《股份转让协议》，同时章启忠先生与发行人签署了《表决权委托协议》。根据转让协议及委托协议，章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD 向发行人转让其所合计持有的标的公司 67,446,600 股股份（约占上市公司总股本的 15.2263%），转让总价为 505,849,500 元；同时，章启忠先生将其另行持有的标的公司 35,446,560 股股份（约占上市公司总股本的 8%）对应的表决权委托给发行人行使。 上述事宜经发行人董事会审议通过，并取得浙江省国资委《浙江省国资委关于同意收购浙江亿利达风机股份有限公司的批复》（浙国资产权【2018】35号）。 2018 年 12 月 26 日，发行人收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，协议转让股份的过户登记手续已经完成，本次股份转让过户登记完成后，发行人直接持有标的公司股份 67,446,600 股（约占上市公司总股本的 15.23%），所持股份性质为无限售条件流通股份，拥有表决权股数 102,893,160 股（约占上市公司总股本的 23.23%）。发行人成为标的公司单一拥有表决权份额最大的股东，即标的公司的控股股东，浙江省国资委成为标的公司的实际控制人。 标的公司为深交所上市公司，主要从事风机、新能源汽车车载电源的研发、生产和销售，主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空 调配件、车载充电机、直流转换器等。截至 2017 年末，标的公司总资产规模为

与发行人相关的重大事项. 现金流波动较大的风险

与发行人相关的重大事项. 1、 截至 2022 年 6 月末，发行人合并口径净资产为 2,247,852.94 万元人民币；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度（2019-2021 年）实现的年均归属于母公司的净利润为 52,714.59 万元，预计不少于本期债券一年利息的