Common use of 募集资金运用对发行人财务状况的影响 Clause in Contracts

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上产生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2023 年 6 月 30 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 30 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； 3、 假设本期债券募集资金净额 30 亿元计入 2023 年 6 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 30 亿元，假设 30 亿元全部用于偿还有息债务； 5、 假设本期债券于 2023 年 6 月 30 日完成发行。

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上产生变动1． 对发行人负债结构的影响 以 2023 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率未有发生变化。 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： （1、 ） 相关财务数据模拟调整的基准日为 2023 年 6 3 月 30 31 日； （2、 假设本期债券的募集资金净额为 30 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行） 假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 10 亿元； （3、 ） 假设本期债券募集资金净额 30 亿元计入 10 亿元全部计入 2023 年 6 3 月 30 31 日的资产负债表； （4、 本期债券募集资金 30 亿元，假设 30 亿元全部用于偿还有息债务） 假设本期债券募集资金的用途为 10 亿元用于补充流动资金； （5、 假设本期债券于 ） 假设公司债券发行在 2023 年 6 3 月 30 日完成发行。31 日完成。 基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 项目 2023 年 3 月 31 日 本期债券发行后 （模拟） 模拟变动额 流动资产合计 3,294,196.41 3,394,196.41 +100,000.00

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上产生变动本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产 负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2023 2021 年 6 9 月 30 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 30 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 10,000.00 万元； 3、 假设本期债券募集资金净额 30 亿元计入 2023 10,000.00 万元计入 2021 年 6 9 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 30 亿元，假设 30 亿元全部用于偿还有息债务；假设本期债券募集资金中 10,000.00 万元拟用于偿还有息负债。 5、 假设本期债券于 2023 假设公司债券发行在 2021 年 6 9 月 30 日完成发行。日完成。 基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上产生变动本次债券发行完成后，将引起发行人负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设条件上变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 相关财务数据的基准日为 2023 年 6 3 月 30 31 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 30 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行假设本次债券募集资金为 1,000,000.00 万元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行，假设本次债券募集资金全部用于偿还到期债务及补充流动资金； 3、 假设本期债券募集资金净额 30 亿元计入 募集资金 1,000,000.00 万元计入 2023 年 6 3 月 30 31 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 30 亿元，假设 30 亿元全部用于偿还有息债务；假设财务数据基准日与本次公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化。 5、 假设本期债券于 2023 年 6 月 30 日完成发行由于发行人拟偿还债务距离偿还日仍有一定的剩余期限，因此假定本次债券发行后募集资金不会立即用于偿还债务，募集资金将有一定时间的闲置期。 基于上述假设，本次债券发行后对发行人资产负债结构的影响如下表所示。

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上产生变动‌ 以 2023 年 9 月末的公司财务数据为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率将上升。 本次债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2023 年 6 9 月 30 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 30 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行假设本次债券的募集资金净额为 170,000.00 万元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； 3、 假设本期债券募集资金净额 30 亿元计入 假设本次债券募集资金净额 170,000.00 万元计入 2023 年 6 9 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 30 亿元，假设 30 亿元全部用于偿还有息债务假设本次债券募集资金中 120,000.00 万元用于贵溪市城市冷热联 供建设项目，剩余不超过 50,000.00 万元用于补充流动资金； 5、 假设本期债券于 假设本次债券于 2023 年 6 9 月 30 日完成发行。。 基于上述假设，本次债券发行后，对公司资产负债结构的影响如下表：