Common use of 本次交易构成重大资产重组 Clause in Contracts

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元‌ 根据立信出具的上市公司 2014 年审计报告（信会师报字[2015]第 310172 号）， 上市公司 2015 2014 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 日归属于母公司所有者权益为 89,153.59 万元，而本次 交易的标的资产的交易价格总计为 90,807.80 万元，超过上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 50%以上，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元人民币，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 本次发行股份购买的资产总额为 625,137,262.83 元、成交金额为 829,365,200 元，上市公司 2007 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 日经审计的资产总额为 1,136,503,230.15 元，购买的资产成交金额占上市公司 2007 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核日经审计的资产总额的 72.98%，根据《重组办法》第十一条、第十二条、第二十七条和第四十四条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，需报经中国证监会并提交并购重组委审核批准后方能实施。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 南京中北截至 2013 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核日的合并财务报表资产总额为 241,292.92 万 元，资产净额为 95,782.33 万元，2013 年营业收入 166,570.98 万元，本次交易拟购买的标的资产总额、营业收入占最近一年发行人的资产总额、营业收入比例均超过 50%，资产净额占最近一年发行人资产净额的比例超过 50%且高于 5000 万元，本次交易构成《重组办法》规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 ‌ 上市公司2016 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益为567,348.68 万元，本次交易中标的资产作价为 798,058.63 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 140.66%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。 七、 本次交易不构成重组上市‌ （一） 前次重组上市具体情况

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 根据标的资产预估及作价情况，上市公司本次拟购买的资产交易金额 99,367.19 万元，达到上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 50%以上，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 本次交易为发行股份购买资产，根据中瑞岳华出具的上市公司 2012 年度合 并财务报告之审计报告及中企华出具的专项评估报告，截至 2012 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 日， 本公司合并报表归属于母公司所有者权益为 388,219.13 万元，本次拟购买资产 的交易金额为 258,688.51 万元。本次交易所购买资产的交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 66.63%，超过 50%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元人民币。根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组行为，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 ‌ 上市公司2016 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益为567,348.68 万元，本次交易中标的资产作价为 798,058.63 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 140.66%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易为发行股份购买资产，交易价格为83,012.94万元，占万丰奥威2009年经审计的合并财务会计报告期末归属上市公司股东的净资产额83,735.01万元的99.14%，且成交金额超过5,000万元。根据《重组管理办法》 的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，需经中国证监会核准后方能实施。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核‌ 本次交易中，上市公司拟收购巴士在线 100%股权。根据新嘉联、巴士在线经审计的 2014 年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下： 资产总额及交易价格孰高（万元） 33,512.72 168,503.30 502.80% 营业收入（万元） 11,578.64 23,186.35 200.25% 资产净额及交易金额孰高（万元） 30,114.91 168,503.30 559.53% 根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组，且本次交易涉及发行股份购买资产，因此，本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 截至本预案签署日，拟购买资产的评估工作尚未完成。经初步预估，拟购买资产的预计交易价格为 72,000 万元。上述交易价格占公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组年度经审计的合 并财务会计报告期末资产净额（53,072.23 万元）的比例为 135.66%，占比超过 50%，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核同时本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元， 上市公司 2015 本次交易的标的资产为中星集团 100%的股权，本次交易完成后中星集团将成为上市公司的全资子公司。 本次交易标的资产的交易价格为 1,747,214.67 万元，上市公司 2016 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 日经审计的合并报表归属于上市公司股东的所有者权益合计 325,852.99 万元，本次拟 购买资产的交易价格占上市公司 2016 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 日的净资产比例为 536.35%，且超 过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组万元。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核根据《重组办法》规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 前次交易总成交金额为 18.63 亿元，本次交易总成交金额为不超过 27 亿元上市公司 2016 年末经审计的归属于母公司所有者权益为 257,971.13 万元， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司所有者权益为 42.99 亿元，以预计交易总成交金额 27 亿元计算，本次交易总成交金额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 58.33%，且超过 本次交易中标的资产初步作价为 86.35 亿元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属于母公司所有者权益的比例超过 50%，且超过 5,000 万元；上市公司在 12 个 月内连续对相关资产收购累计成交总额占上市公司 2015 年 12 月 31 日的净资产比例达到 106.14%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易为现金收购，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组；同时， 本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。