Common use of 本次重组情况概要 Clause in Contracts

本次重组情况概要. 本公司拟向中材股份发行股份，购买其持有的泰山玻纤 100%的股权，根据中和资产评估出具的标的资产评估报告，标的资产评估值为 385,045.84 万元；同时拟向盈科汇 通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金总额不超过 216,814.17 万元，不超过本次拟购买资产交易对价的 100%，将全部用于泰山玻纤年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设。本次重组构成重大资产重组。由于资产评估报告尚需经国务院国资委备案，若在国务院国资委备案过程对资产评估报告的评估结果进行调整，则本次交易价格和发行股份数将相应调整。 本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，具体如 下： 1、 本公司拟向中材股份发行股份，购买其持有的泰山玻纤 100%的股权； 2、 本公司拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金总额不超过 216,814.17 万元，根据标的资产评估值为 385,045.84 万元计算，不超过本次拟购买资产交易对价的 100%。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 本次交易完成后，中材科技将持有泰山玻纤 100%股权，中材股份仍为中材科技的控股股东，中材集团仍为中材科技的实际控制人，中材科技的控股股东和实际控制人未发生变更。 2015 年 8 月 21 日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协议书》和《利 润补偿协议》；2015 年 10 月 13 日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协议书之补充协议》。 2015 年 8 月 21 日，中材科技分别与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、 金风投资、国建易创、长江养老（启航 1 号的管理机构）签署了股份认购协议；2015 年 10 月 13 日，中材科技分别与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、 上海易创及国建易创、长江养老（启航 1 号的管理机构）签署了股份认购协议之补充协议。

本次重组情况概要. 本公司拟向中材股份发行股份，购买其持有的泰山玻纤 100%的股权，根据中和资产评估出具的标的资产评估报告，标的资产评估值为 385,045.84 万元；同时拟向盈科汇 通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金总额不超过 216,814.17 万元，不超过本次拟购买资产交易对价的 100%，将全部用于泰山玻纤年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设。本次重组构成重大资产重组。由于资产评估报告尚需经国务院国资委备案，若在国务院国资委备案过程对资产评估报告的评估结果进行调整，则本次交易价格和发行股份数将相应调整万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设。本次重组构成重大资产重组。上述资产评估报告已经国务院国资委备案。 本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，具体如 下： 1、 本公司拟向中材股份发行股份，购买其持有的泰山玻纤 100%的股权； 2、 本公司拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金总额不超过 216,814.17 万元，根据标的资产评估值为 385,045.84 万元计算，不超过本次拟购买资产交易对价的 100%。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 本次交易完成后，中材科技将持有泰山玻纤 100%股权，中材股份仍为中材科技的控股股东，中材集团仍为中材科技的实际控制人，中材科技的控股股东和实际控制人未发生变更。 2015 年 8 月 21 日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协议书》和《利 润补偿协议》；2015 年 10 月 13 日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协议书之补充协议日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协 议书之补充协议》；2015 年 11 月 20 日，中材科技与中材股份、泰山玻纤签署了《泰山玻璃纤维有限公司搬迁事项协议》。 2015 年 8 月 21 日，中材科技分别与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、 金风投资、国建易创、长江养老（启航 1 号的管理机构）签署了股份认购协议；2015 年 10 月 13 日，中材科技分别与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、 上海易创及国建易创、长江养老（启航 1 号的管理机构）签署了股份认购协议之补充协议。

本次重组情况概要. 本公司拟向中材股份发行股份，购买其持有的泰山玻纤 100%的股权，根据中和资产评估出具的标的资产评估报告，标的资产评估值为 385,045.84 万元；同时拟向盈科汇 通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、启航 万元；同时拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金总额不超过 216,814.17 318,081.89 万元，不超过本次拟购买资产交易对价的 100%，将全部用于泰山玻纤年产 100%，主要将用于泰山玻纤年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设。本次重组构成重大资产重组。由于资产评估报告尚需经国务院国资委备案，若在国务院国资委备案过程对资产评估报告的评估结果进行调整，则本次交易价格和发行股份数将相应调整万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设以及补充上市公司流动资金，补充流动资金的比例不超过本次募集配套资金总额的 50%。本次重组构成重大资产重组。由于资产评估报告尚需经国务院国资委备案，若在国务院国资委备案过程对资产评估报告的评估结果进行调整，则本次交易价格和发行股份数将相应调整。 本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，具体如 下本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，具体如下： 1、 本公司拟向中材股份发行股份，购买其持有的泰山玻纤 100%的股权； 2、 本公司拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、启航 本公司拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金总额不超过 216,814.17 号非公开发行股票募集配套资 金总额不超过 318,081.89 万元，根据标的资产评估值为 385,045.84 万元计算，不超过本次拟购买资产交易对价的 100%。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 本次交易完成后，中材科技将持有泰山玻纤 100%股权，中材股份仍为中材科技的控股股东，中材集团仍为中材科技的实际控制人，中材科技的控股股东和实际控制人未发生变更。 2015 年 8 月 21 日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协议书》和《利 润补偿协议》；2015 年 10 月 13 日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协议书之补充协议》。 2015 日，中材科技与中材股份签署了《发行股份购买资产协议书》，并分别与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航 1 号签署了股份认购协议。2015 年 8 月 21 日，中材科技分别与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、 金风投资、国建易创、长江养老（启航 1 号的管理机构）签署了股份认购协议；2015 年 10 月 13 日，中材科技分别与盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、 上海易创及国建易创、长江养老（启航 1 号的管理机构）签署了股份认购协议之补充协议日，中材科技与中材股份签署了《利润补偿协议》。