重大资产出售交易对方 住所 中化工装备（香港）有限公司 Room 4611,46/F, Tower Convention Plaza, 1Harbour Road, Wanchai，Hong Kong重大资产出售暨关联交易报告书 • January 12th, 2025
本公司/ 公司/上市公司/克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司，股票简称“克劳斯”，股票代码“600579.SH” 本次交易、本次重组 指 经克劳斯第八届董事会第十四次会议审议通过，装备香港将其对装备卢森堡享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对装备卢森堡的股权，本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，装备卢森堡由克劳斯全资子公司变更为其参股子公司，装备香港持有装备卢森堡 90.76%股权，克劳斯持有装备卢森堡 9.24%股权。 交易对价 指 交易对方以其对标的公司享有的以《债权估值报告》中交易对方享有的截至 2024 年 7 月 31 日对装备卢森堡的应收债权价值估值为基础、经协商确定合计为 47,777.22 万欧元的应收债权 《债转股协议》 指 克劳斯、装备卢森堡与交易对方分别于 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日签署的《CONTRIBUTION AGREEMENT》 交易协议 指 克劳斯、装备卢森堡与交易对方和/或 KMG 为本次交易目的签署的《债转股协议》及其配套协议，具体包括《债转股协议》、装备卢森堡与交易对方及 KMG 于 2024 年 12 月 12 日签署的《Debt Repayment and Assignment Agreement》《NOVATION AGREEMENT》、装备卢森堡与 KMG 于 2024 年 12 月 12 日签署的《Shareholder Loan Agreement》、两份《Contribution Agreement》《Debt Assumption Agreement》、装备卢森堡与交易对方于 2024 年 12 月 13 日签署的《Settlement Agreement andLoan Note》 交割日 指 交易协议各方共同以书面方式确定的本次交易置出资产进行交割的日期 基准日 指 本次审计、估值的基准日，即 2024 年 7 月 31 日 过渡期间 指 自 2024 年 7 月 31 日（不含当日）至交割日（含交割日当日）的期间 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，克劳斯的实际控制人 中国中化 指 中国中化控股有限责任公司 化工集团 指 中国化工集团有限公司 化工研究院 指 中国化工科学研究院有限公司，装备环球一致行动人，前身为“中国化工科学研
重大资产出售交易对方 住所 中化工装备（香港）有限公司 Room 4611,46/F, Tower Convention Plaza, 1Harbour Road, Wanchai，Hong Kong重大资产出售暨关联交易报告书 • January 1st, 2025
重大资产出售交易对方 住所 中化工装备（香港）有限公司 Room 4611,46/F, Tower Convention Plaza, 1Harbour Road, Wanchai，Hong Kong重大资产出售暨关联交易报告书 • December 13th, 2024
本公司/ 公司/上市公司/克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司，股票简称“克劳斯”，股票代码“600579.SH” 本次交易、本次重组 指 经克劳斯第八届董事会第十四次会议审议通过，装备香港将其对装备卢森堡享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对装备卢森堡的股权，本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，装备卢森堡由克劳斯全资子公司变更为其参股子公司，装备香港持有装备卢森堡 90.76%股权，克劳斯持有装备卢森堡 9.24%股权。 交易对价 指 交易对方以其对标的公司享有的以《债权估值报告》中交易对方享有的截至 2024 年 7 月 31 日对装备卢森堡的应收债权价值估值为基础、经协商确定合计为 47,777.22 万欧元的应收债权 《债转股协议》 指 克劳斯、装备卢森堡与交易对方分别于 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日签署的《CONTRIBUTION AGREEMENT》 交易协议 指 克劳斯、装备卢森堡与交易对方和/或 KMG 为本次交易目的签署的《债转股协议》及其配套协议，具体包括《债转股协议》、装备卢森堡与交易对方及 KMG 于 2024 年 12 月 12 日签署的《Debt Repayment and Assignment Agreement》《NOVATION AGREEMENT》、装备卢森堡与 KMG 于 2024 年 12 月 12 日签署的《Shareholder Loan Agreement》、两份《Contribution Agreement》《Debt Assumption Agreement》、装备卢森堡与交易对方于 2024 年 12 月 13 日签署的《Settlement Agreement andLoan Note》 交割日 指 交易协议各方共同以书面方式确定的本次交易置出资产进行交割的日期 基准日 指 本次审计、估值的基准日，即 2024 年 7 月 31 日 过渡期间 指 自 2024 年 7 月 31 日（不含当日）至交割日（含交割日当日）的期间 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，克劳斯的实际控制人 中国中化 指 中国中化控股有限责任公司 化工集团 指 中国化工集团有限公司 化工研究院 指 中国化工科学研究院有限公司，装备环球一致行动人，前身为“中国化工科学研