Common use of PODMÍNKY NABÍDKY Clause in Contracts

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídkyDluhopisy vydávané v rámci Programu budou vydávány a nabízeny jako součást primárního prodeje (upisování) prostřednictvím Hlavního manažera, společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1731, jednající v České republice prostřednictvím své organizační složky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraniční banky, se sídlem Dvořákovo nábrežie 88, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 964 693, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Po, vložka č.: 1320/B (dále jen Hlavní manažer). Emitent uzavře s Hlavním manažerem smlouvu o umístění dluhopisů konkrétní Emise bez pevného závazku. Odhadovaná odměna (provize) Hlavního manažera za umístění Dluhopisů bude představovat přibližně 1.6 % umístěného objemu Emise. Emitent souhlasí s tím, aby následnou nabídku Dluhopisů na sekundárním trhu ve Slovenské republice provedl Hlavní manažer nebo jakýkoli jiný oprávněný finanční zprostředkovatel ve Slovenské republice. Emitent poskytuje svůj souhlas s použitím Základního prospektu pro účely této následné veřejné nabídky Dluhopisů (podrobnosti sekundární nabídky Dluhopisů jsou uvedeny níže). Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky ve výši 100.000.000 Kč včSlovenské republice a (případně) v České republice v souladu s článkem 2 písm. případného navýšení d) Nařízení o 100.000.000 Kč nabízet prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným nekvalifikovaným (zejména retailovým) investorůminvestorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v rámci primárního trhudané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s právními předpisy příslušné země. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta Vedoucího manažera lze kontaktovat (i) v případě veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn ve Slovenské republice na telefonním čísle +421 259 418 111 nebo na e-mailové adrese info@jtbanka.sk a (ii) v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky případě veřejné nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení v České republice na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇telefonním čísle +420 221 710 300 nebo na e-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisůmailové adrese DealingSK@jtbank.cz. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci případě veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisuve Slovenské republice bude Hlavní manažer přijímat pokyny prostřednictvím své pobočky, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedenýJ&T Banka, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předánya.s., dle volby Investorapobočka zahraniční banky, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu InvestoremIČO: 35 964 693, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu případě veřejné nabídky v České republice bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickyVedoucí manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 60.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 15.4.2019 – 24.5.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 60.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise včInvestoři budou oslovováni pouze Emitentem (zejména osobně, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. případného navýšeníRozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, tedy 200.000.000 Kčuzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta Smlouva o úpisu Dluhopisů musí obsahovat alespoň identifikaci investora (jméno, příjmení a rodné číslo v případě fyzické osoby nebo název společnosti, IČO a LEI kód v případě právnické osoby), konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpisy smluvních stran. Následně je investor povinen zřídit majetkový účet investora a bankovní účet u Administrátora emise a sdělit tuto skutečnost Emitentovi, a to za podmínek uzavřené smlouvy o úpisu Dluhopisů. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka nabídce bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: . Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopise v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emise Emise. Veřejná nabídka bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků probíhat také zveřejněním podmínek nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení , včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webové stránce webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro „Pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky“.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 50.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena:10.6.2019 – 16.7.2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 50.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise včInvestoři budou oslovováni pouze Emitentem (zejména osobně, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. případného navýšeníRozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, tedy 200.000.000 Kčuzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta Smlouva o úpisu Dluhopisů musí obsahovat alespoň identifikaci investora (jméno, příjmení a rodné číslo v případě fyzické osoby nebo název společnosti, IČO a LEI kód v případě právnické osoby), konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpisy smluvních stran. Následně je investor povinen zřídit majetkový účet investora a bankovní účet u Administrátora emise a sdělit tuto skutečnost Emitentovi, a to za podmínek uzavřené smlouvy o úpisu Dluhopisů. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka nabídce bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: . Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopise v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emise Emise. Veřejná nabídka bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků probíhat také zveřejněním podmínek nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení , včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webové stránce webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro „Pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky“.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: [●] Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●] Emitent bude / [●]] bude/budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč [●] nabízet [tuzemským a zahraničním /[a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) )] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objemInvestoři budou oslovováni Emitentem [nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem], a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, [a budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů / vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů / ●]. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit: Celý předpokládaný objem Emise vč[●] Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů investorovi / [●]]. případného navýšení, tedy 200.000.000 KčInvestor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě 5 dnů po podpisu objednávky ke koupi Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Dluhopisy budou investorovi předány [ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků také zveřejněním podmínek nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení , včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webové stránce webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. [Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů [po dobu [●]] [a pak následně] [určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro „Pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů“, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupitpřičemž tam, kde je to relevantní, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení částce emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickydále připočten odpovídající alikvotní výnos.]

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 80.000.000,- Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 104.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 22. května 2024 do 27. března 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 27. března 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 150.000.000,- Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 45.000.000,- Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 3. července 2023 do 28. března 2024, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 28. března 2025 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Dluhopisy budou nabízeny Emitentem a případným zprostředkovatelem v rámci veřejné nabídky dle §34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 300 000 000 CZK. Předmětem veřejné nabídky budou všechny Dluhopisy, které je Emitent bude Dluhopisy oprávněn vydat, a to až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty výše 300 000 000 CZK. Za účelem oslovení investorů Emitent využije zprostředkovatele (Zprostředkovatel), kteří budou přijímat pokyny ke koupi Dluhopisů a předávat je Emitentovi. Veřejná nabídka Dluhopisů poběží od Data Emise ve výši 100.000.000 Kč včdo 30. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet 5. 2020. Dluhopisy budou nabízeny tuzemským a či zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům a rovněž neprofesionálním (zejména retailovým) investorůminvestorům v České republice. Pokud se Emitent rozhodne využít Zprostředkovatelů, v rámci primárního trhutento údaj publikuje na své internetové stránce. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta Administrátor ▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investoryCORPORATE FINANCE, a.s. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky (Administrátor), žádný Zprostředkovatel ani žádná jiná osoba nepřevzali vůči Emitentovi povinnost Dluhopisy upsat, umístit či koupit. V rámci veřejné nabídky budou investoři vyzváni k podání objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených ke koupi Dluhopisů. Investoři budou zejména Objednávka může být učiněna písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni a musí být doručena Emitentovi na adresu Administrátora. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, bude 10 000 CZK a maximální 300 000 000 CZK. Odesláním Potvrzení Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem dojde k uzavření smlouvy o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu Dluhopisů za podmínek uvedených v Objednávce odsouhlasené Emitentem (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy Smlouva o úpisu). Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně Emitent je oprávněn Objednávky investorů dle svého uvážení v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investoraPotvrzení krátit. Emitent, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Datu emise, je vydá dluhopisy na svůj majetkový účet, v souladu s ustanovením § 15 zákona 190/2004 o dluhopisech. Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým bude umisťovat Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise formou uzavírání kupních smluv o převodu cenných papírů (Dluhopisů) a vypořádávat tyto smlouvy tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po sníženíi) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný Investor uzavře s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Emitentem kupní smlouvu o nabytí Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickytedy Kupní smlouvu.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 10.000.000,- Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 13.000.000,- Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 15. července 2024 do 15. června 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 15. června 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ v sekci Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro investory. Popis postupu splacení Dluhopisů a pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota doručení Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kčresp. Maximální objem jmenovité hodnoty jejich připsání na účet investora Cenu Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisůmožné uhradit Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 115-3763460287/0100. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé čísloindividuálně lze s každým investorem dohodnout odlišný termín. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování Obchod s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány ve lhůtě do 1 měsíce pracovního dne ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickykupní ceny Dluhopisů investorem.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 50 000 000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč (může být až 75 000 000 Kč)/ nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se 50 000 000 Kč Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 Od 19.4.2021 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu 15.6.2021 Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po datu emise: k částce emisního nepoužije se K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. alikvotní výnos: nepoužije se Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení ukončení, nejpozději dne 30.6.2021, na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro „Pro investory”. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Investoři budou oslovováni Emitentem (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, uzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Smlouva musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpisy smluvních stran. Investoři mají povinnost zřídit si u Administrátora (pokud již tento zřízený nemají) majetkový účet, na kterém bude Administrátor pro investora evidovat Dluhopisy a bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a investorem a to nejpozději do 15.6.2021 Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k datu Emise. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 100.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaný požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně ve smlouvě požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Administrátor zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni dálku). Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat uzavření Smlouvy o možnosti koupi úpisu Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem Emitent bude též požadovat zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora na základě rámcové smlouvy o úpisuu Administrátora Emise. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený EmitentoviNáklady účtované investorovi: Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investorovi bude účtován poplatek za vedení majetkového účtu a bankovního účtu (s výjimkou případu, kdy je bankovní účet zřizován pouze pro účely vypořádání emisního kursu Dluhopisů) dle aktuálního sazebníku Administrátora k datu obchodu dostupného na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude Administrátor účtovat poplatek za vedení záznamu o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu v souladu s jejich vydánímaktuálně platným sazebníkem Administrátora dostupným na ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Přijetí Dluhopisů na účet investora příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): nepoužije se Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): nepoužije se Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: nepoužije se Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: nepoužije se Poradci: Právní poradce Emitenta: ▇▇▇▇▇▇▇▇ & Co., s.r.o., ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ Auditor Emitenta: TPA Audit s.r.o., ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇/▇▇, 140 00 Praha 4 Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů zdroj informací. nepoužije se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇/▇▇ 140 00 Praha 4 Česká republika

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: [●] Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●] [Emitent bude / [●]] [bude/budou] Dluhopisy až do [celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč [●] / [●]] nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise včInvestoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujed- nání mezi Emitentem a příslušnými investory [v sídle Emitenta / v jednotlivých pobočkách Emitenta / v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů / [●]]. případného navýšeníInvestoři budou oslovováni Emitentem [nebo případně Emitentem zvole- ným finančním zprostředkovatelem], tedy 200.000.000 Kča to zpravidla [telefonicky, poštou, za použití prostředků komunikace na dálku / [●]), a budou [pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dlu- hopisů / vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů / [●]]. Objem přijímaný Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dlu- hopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů investorovi / [●]]. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě 5 dnů po pod- pisu objednávky ke koupi Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]]. Dluhopisy budou investorovi předány [ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emis- ního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investo- rem / [●]]. Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků také zveřejněním podmínek nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení , včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webové stránce webových strán- kách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇.▇▇. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % jme- novité hodnoty kupovaných Dluhopisů] [po dobu [●]] [a pak následně ur- čena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů▇], kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupitpřičemž tam, kde je to relevantní, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení částce emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickydále při- počten odpovídající alikvotní výnos.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 150.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 300.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 1123. 24. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 5 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 25.000.000,- Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 32.500.000,- Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 15. července 2024 do 27. března 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 27. března 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ v sekci Podmínky nabídky, metoda a lhůty pro investory. Popis postupu splacení Dluhopisů a pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota doručení Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kčresp. Maximální objem jmenovité hodnoty jejich připsání na účet investora Cenu Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisůmožné uhradit Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 217719163/0300nebo na bankovní účet Administrátora číslo 2801881767/2010. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé čísloindividuálně lze s každým investorem dohodnout odlišný termín. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování Obchod s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány ve lhůtě do 1 měsíce pracovního dne ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickykupní ceny Dluhopisů investorem.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. [●] Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: [Investoři budou oslovováni Emitentem (za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 [● Kč]. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a dálku).] Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případěuveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisůnejpozději dne [●], budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámenímwebové stránce Emitenta [●]. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena [●] Náklady účtované investorovi: Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy u Administrátora, bude hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů dle aktuálního sazebníku Administrátora k datu obchodu dostupného na [●]. Emitent odhaduje, že tyto poplatky nepřevýší cca [●] Kč na jednu objednávku / [● % z objemu upisovaných / kupovaných Dluhopisů.] [Vlastníkovi podílu na Sběrném dluhopisu bude Administrátor účtovat poplatky za vedení evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném dluhopisu v rámci souladu s aktuálně platným sazebníkem Administrátora dostupným na [●]. K datu Emisního dodatku činí tyto náklady cca [●] Kč / [●] % z objemu Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu] / [Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů.] Umístění Emise prostřednictvím Manažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise: [● / nepoužije se] Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: [Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu v České republice BCPP. Žádost směřovala k tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu emise.] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.] Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku. Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací. [není relevantní] / [Některé informace uvedené v Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací]] V souladu s ustanovením § 36i Zákona o podnikání na kapitálovém trhu je Základní prospekt pro účely veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisua přijetí cenného papíru k obchodu na regulovaném trhu platný po dobu dvanácti měsíců od uveřejnění, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodnetj. do12. prosince 2013. Bude-li se Emitent s Investorem jinakčinit veřejnou nabídku Dluhopisů po tomto datu, uveřejní Emitent nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (případně základního prospektu aktualizovaného formou dodatků). Dluhopisy Takové základní prospekty (a jejich případné dodatky) budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta všem zájemcům k dispozici v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickyelektronické podobě na webové stránce Emitenta.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 Kč1.000.000,- EUR, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 1.300.000 EUR. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 1. srpna 2024 do 27. března 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 27. března 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do objemu celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trhje: nepoužije se Lhůta 50.000.000,- Kč Období veřejné nabídky DluhopisůEmise je: Veřejná nabídka od 13.06.2019 do 31.05.2020. Dluhopisy budou investorům nabízeny za Kupní cenu, která je rovna Emisnímu kurzu, a bude-li to relevantní , bude probíhat od 11Kupní cena navýšena i o částku poměrného výnosu. 2Činnosti spojené s úpisem, vydáním a splacením kupní ceny Dluhopisů bude zabezpečovat Emitent. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Upisovatelé upisují Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu na základě smluvního ujednání s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn Emitentem (dále jen „Smlouva o úpisu“ v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Minimální počet Dluhopisů, které lze upsat prostřednictvím jedné Smlouvy o úpisu, bude stanoven Doplňkem dluhopisového programu. Upisovatel je povinen uhradit Kupní cenu do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne upsání Dluhopisů, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta. V případě dosažení nebo překročení předpokládané Celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů může Emitent rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných Dluhopisů podle Smluv o úpisu podaných upisovateli do data ukončení lhůty pro upisování emise. Dluhopisy budou vydány po splacení Kupní ceny tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo název a IČO (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisů. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků Dluhopisů a Dluhopisy budou předány prvnímu vlastníkovi. Termín pro předání Dluhopisu prvnímu vlastníkovi je stanoven nejdříve 10 (deset) pracovních dní od data splacení Kupní ceny. Místem předání je sídlo Emitenta. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení zveřejňuje Emitent na webové stránce Emitenta internetových stránkách ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ , v sekci pro investory„Prospekty“, bezprostředně po ukončení konkrétní veřejné nabídky. Popis postupu pro objednávku Plán rozdělení a přidělování Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení Neexistují žádné tranše Dluhopisů přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůna různé trhy (různým zemím). Veřejná nabídka Dluhopisů dle tohoto Základního prospektu probíhá výhradně v České republice. Dluhopisy budou nabízeny fyzickým i právnickým osobám bez rozdílu. Smlouvy budou podepisovány v pořadí, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kčv jakém jednotliví zájemci kontaktují Emitenta. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Neexistuje jiné kritérium přidělování Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota časová priorita. Smlouva je zároveň pro kupujícího potvrzením o přidělení (alokaci) konkrétního množství Dluhopisů z emise. Umístění a prodej Dluhopisu Ke dni zveřejnění tohoto Základního prospektu neexistuje žádný subjekt, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, se kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu by byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání dohodnut prodej Dluhopisů na účet investora / předání listinných základě pevného závazku, nebo bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. S žádným obchodníkem s cennými papíry nebyla doposud uzavřena žádná dohoda o prodeji Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 Kč1.000.000,- EUR, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 300.000,- EUR. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 1. prosince 2023 do 28. března 2024, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 28. března 2025 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 100.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 23. 9. 2019 – 15. 11. 2019. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise včInvestoři budou oslovováni pouze Emitentem (zejména osobně, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. případného navýšeníRozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, tedy 200.000.000 Kčuzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta Smlouva o úpisu Dluhopisů musí obsahovat alespoň identifikaci investora (jméno, příjmení a rodné číslo v případě fyzické osoby nebo název společnosti, IČO a LEI kód v případě právnické osoby), konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpisy smluvních stran. Následně je investor povinen zřídit majetkový účet investora a bankovní účet u Administrátora emise a sdělit tuto skutečnost Emitentovi, a to za podmínek uzavřené smlouvy o úpisu Dluhopisů. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent. Při veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka nabídce bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: . Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopise v evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a Investorem. Vlastnické právo investora k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k Datu emise Emise. Veřejná nabídka bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků probíhat také zveřejněním podmínek nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení , včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webové stránce webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro „Pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky“.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 100.000.000,- Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 130.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 1. srpna 2024 do 27. března 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 27. března 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 150.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 150.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 300.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 118. 24. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 4 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do objemu celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trhje: nepoužije se Lhůta 50.000.000,- Kč Období veřejné nabídky DluhopisůEmise je: Veřejná nabídka od 14.06.2019 do 31.05.2020. Dluhopisy budou investorům nabízeny za Kupní cenu, která je rovna Emisnímu kurzu, a bude-li to relevantní, bude probíhat od 11Kupní cena navýšena i o částku poměrného výnosu. 2Činnosti spojené s úpisem, vydáním a splacením kupní ceny Dluhopisů bude zabezpečovat Emitent. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Upisovatelé upisují Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu na základě smluvního ujednání s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn Emitentem (dále jen „Smlouva o úpisu“ v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Minimální počet Dluhopisů, které lze upsat prostřednictvím jedné Smlouvy o úpisu, bude stanoven Doplňkem dluhopisového programu. Upisovatel je povinen uhradit Kupní cenu do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne upsání Dluhopisů, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta. V případě dosažení nebo překročení předpokládané Celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů může Emitent rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných Dluhopisů podle Smluv o úpisu podaných upisovateli do data ukončení lhůty pro upisování emise. Dluhopisy budou vydány po splacení Kupní ceny tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo název a IČO (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisů. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků Dluhopisů a Dluhopisy budou předány prvnímu vlastníkovi. Termín pro předání Dluhopisu prvnímu vlastníkovi je stanoven nejdříve 10 (deset) pracovních dní od data splacení Kupní ceny. Místem předání je sídlo Emitenta. Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení zveřejňuje Emitent na webové stránce Emitenta internetových stránkách ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ , v sekci pro investory„Prospekty“, bezprostředně po ukončení konkrétní veřejné nabídky. Popis postupu pro objednávku Plán rozdělení a přidělování Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení Neexistují žádné tranše Dluhopisů přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisůna různé trhy (různým zemím). Veřejná nabídka Dluhopisů dle tohoto Základního prospektu probíhá výhradně v České republice. Dluhopisy budou nabízeny fyzickým i právnickým osobám bez rozdílu. Smlouvy budou podepisovány v pořadí, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kčv jakém jednotliví zájemci kontaktují Emitenta. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Neexistuje jiné kritérium přidělování Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota časová priorita. Smlouva je zároveň pro kupujícího potvrzením o přidělení (alokaci) konkrétního množství Dluhopisů z emise. Umístění a prodej Dluhopisu Ke dni zveřejnění tohoto Základního prospektu neexistuje žádný subjekt, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, se kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu by byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání dohodnut prodej Dluhopisů na účet investora / předání listinných základě pevného závazku, nebo bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. S žádným obchodníkem s cennými papíry nebyla doposud uzavřena žádná dohoda o prodeji Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 Kč1.000.000 EUR, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 300.000 EUR. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 5. dubna 2024 do 27. března 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 27. března 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, mohou být nabízeny v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka cenných papírů, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění. V případě, že budou Dluhopisy nabízeny formou veřejné nabídky, předmětem veřejné nabídky bude probíhat od 11vždy celá konkrétní Emise. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena Minimální částka, za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupitupsat Dluhopisy, je stanovena v Konečných podmínkách. Další podmínky nabídky Dluhopisů včetně celkové částky nabídky, lhůty, popisu postupu pro žádost, maximální částky žádosti, metody a lhůty pro splacení a způsobu a data zveřejnění výsledků nabídky, jsou vždy stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Emitent může rovněž postupovat tak, že celou Emisi nabude sám a následně bude činit 50.000 Kčúplatně převádět na zájemce. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených DluhopisůUmístění, upisování a prodej dluhopisů Investoři budou moci Dluhopisy upsat, potažmo koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Investoři budou oslovováni zejména přímo Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a dálku. Investoři budou informováni o možnosti mít možnost podání objednávky ke koupi Dluhopisů. V případěRozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, že investor projeví zájem o podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Investor bude následně bezhotovostně hradit kupní cenu Dluhopisů na účet Emitenta a, podle podoby upisovaných, resp. kupovaných Dluhopisů, budou následně předávány listinné Dluhopisy investorovi či zapisovány zaknihované Dluhopisy na majetkový účet investora. Investor bude povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě stanovené v Konečných podmínkách či ve lhůtě dohodnuté individuálně s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinakkaždým investorem. Dluhopisy budou investorovi předány, dle volby Investoraresp. zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě stanovené v Konečných podmínkách po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů či ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Emitent nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému, osobně pracovníkem Emitenta ať už v sídle Emitenta České republice tak v zahraničí, či na trhu třetí země či na trhu pro růst malých a středních podniků. Druh a třída cenných papírů Dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis). Forma Dluhopisů Dluhopisy mohou být vydány na doručitele, na jméno či na řad. Listinné Dluhopisy však budou vždy cennými papíry na řad. Podoba Dluhopisů Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry, u nichž centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář, nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licencelistinné cenné papíry, kde evidenci listinných dluhopisů povede Emitent (či jím určený Administrátor). Měna Dluhopisů Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investoremdenominovány v korunách českých. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Status Dluhopisů Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickybudou nepodřízené.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 50.000.000,- Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 15.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 10. dubna 2024 do 27. března 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 27. března 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídky: Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč 2.000.000 EUR vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč 2.000.000 EUR nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč4.000.000 EUR. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 1120. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 4 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč2.000 EUR. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: [●] Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●] Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 Kč [●] nabízet [tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorůminvesto- rům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu.] Investoři budou oslovováni Emitentem [nebo případně Emitentem zvo- leným finančním zprostředkovatelem], a to zpravidla telefonicky za úče- lem sjednání osobní schůzky, na níž budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise včRozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. případného navýšeníObjed- návka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, tedy 200.000.000 Kčkonkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Objem přijímaný Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluho- pisů na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: účet Emitenta a předáním konkrétních kusů Dluhopisů investo- rovi / ●]. K vypořádání dojde předáním konkrétních kusů Dluhopisů in- vestorovi [ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / ●]. Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků také zveřejněním podmínek nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení , včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webové stránce webových strán- kách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇. [Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů [po dobu [●] [a pak následně] [určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uveřejně- na na webových stránkách Emitenta ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů„Pro investo- ry”, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupitpřičemž tam, kde je to relevantní, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení částce emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickydá- le připočten odpovídající alikvotní výnos.]

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 160.000.000,- Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: 15. srpna 2019 – 15. února 2020 Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč vč. případného navýšení o 100.000.000 160.000.000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise včInvestoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky za účelem sjednání osobní schůzky, na níž budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů. případného navýšeníRozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, tedy 200.000.000 Kčpodepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objem přijímaný Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: účet Emitenta a předáním konkrétních kusů Dluhopisů investorovi. K vypořádání dojde předáním konkrétních kusů Dluhopisů investorovi ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků také zveřejněním podmínek nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení , včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webové stránce webových stránkách Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem přičemž po datu emise může být ke jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickyhodnotě dluhopisů připočten odpovídající alikvotní výnos.

PODMÍNKY NABÍDKY. Podmínky nabídkyDluhopisy vydávané v rámci Programu budou vydávány a nabízeny jako součást primárního prodeje (upisování) prostřednictvím Hlavního manažera, společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1731, jednající v České republice prostřednictvím své organizační složky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraniční banky, se sídlem Dvořákovo nábrežie 88, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 964 693, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Po, vložka č.: 1320/B (dále jen Hlavní manažer). Emitent uzavře s Hlavním manažerem smlouvu o umístění dluhopisů konkrétní Emise bez pevného závazku. Odhadovaná odměna (provize) Hlavního manažera za umístění Dluhopisů bude představovat přibližně 1.6 % umístěného objemu Emise. Emitent souhlasí s tím, aby následnou nabídku Dluhopisů na sekundárním trhu ve Slovenské republice provedl Hlavní manažer nebo jakýkoli jiný oprávněný finanční zprostředkovatel ve Slovenské republice. Emitent poskytuje svůj souhlas s použitím Základního prospektu pro účely této následné veřejné nabídky Dluhopisů (podrobnosti sekundární nabídky Dluhopisů jsou uvedeny níže). Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera v rámci veřejné nabídky ve výši 100.000.000 Kč včSlovenské republice a (případně) v České republice v souladu s článkem 2 písm. případného navýšení d) Nařízení o 100.000.000 Kč nabízet prospektu tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným nekvalifikovaným (zejména retailovým) investorůminvestorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům a případně dalším investorům za podmínek, které v rámci primárního trhudané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit prospekt v souladu s právními předpisy příslušné země. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšení, tedy 200.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta Vedoucího manažera lze kontaktovat (i) v případě veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019. Cena za nabízené Dluhopisy: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitenta. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení ve Slovenské republice na webové stránce Emitenta telefonním čísle +▇▇▇ ▇.▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ nebo na e-mailové adrese ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ a (ii) v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace případě veřejné nabídky v České republice na dálku oslovováni Emitentem telefonním čísle +▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisůna e-mailové adrese ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci případě veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisuve Slovenské republice bude Hlavní manažer přijímat pokyny prostřednictvím své pobočky, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedenýJ&T Banka, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předánya.s., dle volby Investorapobočka zahraniční banky, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu InvestoremIČO: 35 964 693, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu případě veřejné nabídky v České republice bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonickyVedoucí manažer přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze.

PODMÍNKY NABÍDKY. Země, v níž je veřejná nabídka prováděna/v nichž jsou veřejné nabídky prováděny: Česká republika Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen: nepoužije se Podmínky nabídky: Emitent bude a Administrátor budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši 100.000.000 Kč včEmise, resp. případného navýšení o 100.000.000 Kč celkové navýšené jmenovité hodnoty emise při vydání celého objemu emise s navýšením, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhutrhu na území České republiky. Veřejně nabízený objem: Celý předpokládaný objem Emise vč. případného navýšeníemise, tedy 200.000.000 150.000.000,- Kč, plus případný zvýšený objem emise ve výši dalších 45.000.000 Kč. Objem přijímaný na regulovaný trh: nepoužije se Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: Veřejná nabídka Od 5. dubna 2024 do 27. března 2025, přičemž Emitent je oprávněn oznámeními zveřejněnými v souladu s čl. 4.14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, nejdéle však do 27. března 2026 a pouze za podmínky, že bude probíhat od 11. 2. 2019 do 14. 11. 2019nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn Následný základní prospekt. Cena za nabízené DluhopisyDluhopisů v rámci veřejné nabídky: K datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; po datu emise: hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude této ceně dále připočten odpovídající alikvótní alikvotní úrokový výnos 6 %. Emisní kurz Dluhopisů spolu s tabulkou sazeb alikvotního úrokového výnosu bude zveřejněn v sídle Emitentavýnos. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇://▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ v sekci pro investory. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.