发行安排 样本条款

发行安排. ‌ 本期债券采用实名制记账方式发行，簿记管理人为财信证券有限责任公司，拟通过簿记建档、集中配售的方式面向机构投资者配售，具体时间安排如下： 发行文件刊登日期：2021 年【7】月【20】日簿记建档日期：2021 年【7】月【23】日 发行期限：2021 年【7】月【26】日至 2021 年【7】月【27】日 获得配售的投资者需按要求缴纳认购款项，具体要求详见发行人公告的 《2021 年长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券（第一期）申购和配售办法说明》

发行安排. 发行对象将认购资金汇入丙方发行专用账户，丙方按要求完成本次募集配套 资金的实收情况审验工作后，将本次发行对象认购款项扣除乙方、丙方应收取的承销费用总额后的余额划至甲方指定的本次募集资金专户内。

发行安排. （1） 发行股票的种类与面值 本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股 （A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （2） 发行方式、发行对象及认购方式 本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向深创投、前海红土发行股份， 深创投、前海红土分别以其持有的标的公司 7% 股权（ 对应注册资本 3,280.20 万元）、27%股权（对应注册资本 12,652.20 万元）认购上市公司向其发行的股份。 （3） 定价基准日、定价依据及发行价格 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第二次会议决议公告日，即 2021 年 7 月 13 日。经上市公司与交易对方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为人民币 33.87 元/股（“发行价格”），不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价（定价基准日前 60 个交 易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易总量）的 80%。 自定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。发行价格的调整公式如下： 派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k ）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k ）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k ）/（1+n+k）。

发行安排. 发行方式 同业存单的发行方式分为公开发行和定向发行。其中，公开发行包括招标发行和报价发行。招标发行可采用价格招标与数量招标的形式。