募集资金运用对发行人财务状况的影响 样本条款

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化，假设公司资产负债结构在以下假设条件下产生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 9 月 30 日； 2、 财务数据基准日与本期公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化； 3、 假设本期债券的募集资金净额为 50,000.00 万元，全部用于偿还到期有息债务，不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司的资产负债结构的影响如下表： 单位：万元、% 项目 2021 年 09 月 30 日 流动资产 7,511,178.00 7,511,178.00 - 非流动资产 2,113,027.66 2,113,027.66 - 总资产 9,624,205.66 9,624,205.66 - 流动负债 2,899,930.00 2,849,930.00 -50,000.00 非流动负债 4,028,686.37 4,078,686.37 50,000.00 总负债 6,928,616.36 6,928,616.36 - 资产负债率 71.99 71.99 -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 有利于优化公司债务结构

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 1． 对发行人负债结构的影响 （1） 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 6 月 30 日； （2） 本期债券的募集资金净额为 13.6 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； （3） 假设本期债券募集资金净额 13.6 亿元全部计入 2022 年 6 月 30 日的资产负债表； （4） 假设本期债券募集资金的用途为 13.6 亿元全部用于偿还公司有息债务； （5） 假设本期债券于 2022 年 6 月 30 日完成发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并报表口径资产负债结构的影响如下： 单位：万元 项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 模拟变动额

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上产生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2023 年 6 月 30 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 30 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； 3、 假设本期债券募集资金净额 30 亿元计入 2023 年 6 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 30 亿元，假设 30 亿元全部用于偿还有息债务； 5、 假设本期债券于 2023 年 6 月 30 日完成发行。

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 通过本期债券的发行，可以有效拓宽发行人融资渠道，丰富发行人融资管理手段。以发行人 2021 年 12 月 31 日的财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划执行后，发行人流动比率及速动比率将有所提升。本期债券的发行有助于改善公司的债务结构，提高长期债务融资的比例，公司的负债结构得到一定程度的优化，并与公司的经营特点和未来发展规划相匹配。

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 对资产负债结构的影响 本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设本公司资产负债结构在以下假设条件下发生变动：

募集资金运用对发行人财务状况的影响. （一） 稳定发行人负债结构和偿债能力

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行后公司资产负债结构的变化

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 假设本期债券发行完成且募集资金运用后，发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2023 年 3 月 31 日； 2、 本期债券预计募集资金为 10 亿元，不考虑发行相关费用； 3、 本期债券募集资金假设 74,368.35 万元用于偿还公司到期债务，25,631.65 万元用于补充流动资金； 4、 本期债券发行金额 10 亿元计入 2023 年 3 月 31 日的资产负债表； 5、 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。