本次发行概况 样本条款

本次发行概况. 一、 本次债券发行的基本情况

本次发行概况. 本次发行证券的种类

本次发行概况. ‌ （一） 公司债券发行批准情况

本次发行概况. 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与顾永 德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”）。为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对本次非公开发行的发行价格、发行股份数量及各发行对象认购股份数量进行调整。2015 年 12 月 31 日分别与 顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》（简称“补充协议”）。 根据补充协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 7,748.00 万股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 63,223.68 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 12 月 31 日经公司第三届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

本次发行概况. 序号 项目 基本情况 1 股票种类 人民币普通股（A 股） 2 每股面值 1.00 元 3 发行股数、股东公开发售股数，占发行后总股 本比例 本次公开发行的股份数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%，且不超过 3,680 万股；本次发行全部为公开发 行的新股，公司股东不进行公开发售股份 4 每股发行价格 【】元，根据向询价对象询价结果确定 5 发行人高管、员工拟参 与战略配售情况 本次发行不涉及高管和员工战略配售 6 发行市盈率 【】倍（按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后 孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 7 发行前每股收益 【】元/股（按照发行前一年度经审计的归属于母公司股 序号 项目 基本情况 东的净利润除以本次发行前总股本计算） 8 发行后每股收益 【】元/股（根据【】年经审计的归属于母公司股东的净 利润除以本次发行前总股本计算） 9 发行前每股净资产 【】元/股（按照发行前一年度经审计的归属于母公司的 所有者权益除以本次发行前总股本计算） 10 发行后每股净资产 【】元/股（按截至【】年【】月【】日经审计净资产加 上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

本次发行概况. ‌ 本次发行的具体情况详见《君亭酒店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》

本次发行概况. 12 （一） 发行种类 12 （二） 发行规模 12

本次发行概况. 股票种类 境内人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票数量不超过 1,120 万股，占发行后公司总股本比例不低于 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会和深交所认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的境内自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 发行人本次发行前总股本为 3,360.00 万股，本次公开发行不超过 1,120.00万股 A 股股票，本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25.00%，具体情况如下：

本次发行概况. 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,800 万股（包含超额配售选择权） 发行股数占发行后总股本的比例 本次公开发行完成后，社会公众股东的比例不低于本次发行后总股本的 25% 定价方式 发行人和主承销商在发行前自主协商采用直接定 价、合格投资者网上竞价或网下询价方式 每股发行价格 发行前市盈率（倍） 发行后市盈率（倍） 预测净利润（元） 不适用 发行后基本每股收益（元/股） 发行前每股净资产（元/股） 发行后每股净资产（元/股） 发行前净资产收益率（%） 发行后净资产收益率（%） 发行前市净率（倍） 发行后市净率（倍） 本次股票发行期间停牌、复牌的时 间安排 发行方式 采用询价方式的，网下发行与网上发行相结合；采 用直接定价或竞价方式的，全部向网上投资者发行 发行对象 符合资格的询价对象和开立全国股转系统股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁 止者除外） 战略配售情况 根据融资规模的需要，在本次公开发行股票时将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确 定。 本次发行股份的交易限制和锁定安排 发行人控股股东及实际控制人艾建杰、潘文硕以及持股 10%以上股东刘秋明承诺自公司本次公开发行完成并进入精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或委托他人代为管理本公司直接及/间接持有的公司股 份。